يقوم الملك (رودلف) بطلب ابن شقيقه ليحضر له على الفور من أجل هدف واحد، وهو تحويل الأميرة (جينجيفا) وشقيقاتها الـ11 إلى سيدات راقيات، وأن يتخلين بعض الشيء عن اللهو، والرقص، بالفعل يحرم (دوتشي) الفتيات من كل متعة، بما فيها الرقص، لكنهن يستطعن أن يجدن الطريق إلى الأرض السحرية، لكن يصاب الملك بوعكة صحية. فهل سيستطعن مساعدته؟